LTE商機增溫 挑戰才要開始 各地區4G LTE建置發展概況

LTE商機增溫 挑戰才要開始 各地區4G LTE建置發展概況

許荏鈞/拓墣產業研究所通訊產業中心研究員

全球LTE(Long Term Evolution長期演進技術，是4G的其中一種標準格式)用戶數成長快速，預計2013年將可順利突破一億用戶。目前LTE使用人口集中在北美、日本、韓國，合計用戶數市占超過八成，雖然北美是全球LTE用戶最多的地區，但急起直追的亞太市場也不容小覷。

亞太地區中澳洲當地最大電信商Telstra的LTE用戶數在2012年底超過50萬戶，新加坡電信市場自2011年Mobile One、SingTel 與Starhub陸續商用LTE以來，也已有兩年經驗，而日、韓的LTE發展更是不在話下。日本最大電信商NTT DoCoMo在2012年底的LTE用戶數為868萬戶，三大電信商用戶數合計約1,000萬戶；韓國方面，三大電信商用戶數在2012年底合計達1,350萬戶，2013年第一季更近逼2,000萬戶水準，至於台灣與中國大陸，進度雖然稍稍落後，但也將在2013年底進行4G LTE釋照。隨著LTE行動寬頻網路服務的陸續推出，行動應用服務與商業模式亦將演進。

面對未來十年行動通訊技術主流的LTE商機，拓墣認為，除了基站的先期建設外，借鏡其他區域市場的商用經驗，將可為LTE的相關技術課題及挑戰做好準備，增加產業鏈的獲利機會。

而從今年六月下旬甫落幕的CommunicAsia亞洲通訊展來看，LTE所面臨的三大挑戰為訊號干擾、回程網路解決方案(Backhaul Solution)以及異質架構網路(Heterogeneous Network)，而挑戰中也隱含著商機，包括LTE基站射頻系統產品解決方案、光通訊零組件及解決分流問題的小型基地台(Small Cell)。

TD-LTE崛起　後市發展不容忽視

LTE的訊框架構分為分頻多工(FDD)及分時多工(TDD)兩種不同運作模式，全球LTE用戶數發展雖以FDD LTE為主，且技術及商業生態體系較為成熟，但由於TD-LTE主要使用國家包括中國大陸、印度、日本、蘇俄、澳洲等，均為成長潛力龐大的人口密集市場，商機也不容業者小覷。

雖然目前在TD-LTE實際商用的用戶數仍不到一成， 但隨著大陸預計在2013年底開放第一階段三張TD-LTE執照給三大電信商，可望有效刺激TD-LTE在全球用戶數的提升，進而帶動產業鏈的發展。由於中國聯通與中國電信在3G所使用的行動通訊技術分別為WCDMA與CDMA 2000，向TD-LTE演進差異較大，因此，在大陸政府開放FDD LTE頻譜執照之前，此兩家業者向中國移動租用TD-LTE網路機率較高。

在大陸的相關政策主導下，TD-LTE的商機即將起飛，以中國移動為例，2013年7月15日將啟動4G LTE設備招標，預計第一階段可達成20.7萬基站佈建，總規模預計超過200億元人民幣；而中國電信則將建立TDD/FDD融合組網，以FDD為主，TDD為輔，預計將刺激TD-LTE設備包括Dongle、MiFi與CPE等市場發酵。

預料，中國移動在TD-LTE將更積極推廣，尋求包括來自國際大廠對於晶片的支持，以及台廠在OEM/ODM與EMS的設備製作能力。由於中國移動的3G滲透率仍低，若大陸順利於2013年底順利釋照，加上產業鏈的配合，預計商用後一年，大陸TD-LTE用戶數可望迅速飆升。

兩岸電信設備業 既競爭又合作

近年來大陸電信設備商華為、中興藉由大陸本地的龐大市場為根本，透過低價競爭與綁售策略，已成功打進北美以外包括歐洲、中東非與東南亞等區域電信通路。除此之外，兩家業者的技術也正逐漸追趕上歐美大廠，受大陸當地政策主導影響，急欲擺脫傳統由歐美大廠把持技術專利的局面，而在TD-LTE部份的產品與技術佈局，更是積極，兩家業者在歐洲專利市場早已名列前茅。

華為、中興利用銷售電信設備給電信運營商的同時，透過綁售策略，將自身終端產品如手機、用戶終端設備(Customer Premise Equipment；CPE)等，以較低價售予電信運營商，讓這兩家業者的自有品牌手機在全球的市占得以有效提升，而CPE產品則是透過OEM/ODM方式滿足訂單。因此，對於台灣網通業者而言，與華為、中興展開了既競爭又合作的局面，能否成功打入華為供應鏈，成為CPE品牌廠、電信商之外的第三種訂單選擇。

雖然台灣LTE釋照時程緩慢，但所幸台灣網通廠商已及早布局。目前台灣網通廠商發展與全球終端設備大致相符，都是以路由器、網卡及相關晶片為主，已有多家廠商出貨至北美與歐洲。

除了積極布局路由器外，LTE Femtocell、LTE整合型無線網路(Integrated Access Device；IAD)與個人熱點也是台廠的LTE布局重點，隨著未來LTE產業更加成熟，台廠仍需觀察是否有新的技術或終端應用出現，並持續佈局TD-LTE與多頻多模產品，以因應未來兩到三年後，TD-LTE的崛起可能。

2013-07-07工商時報