全球太陽能產業發展的政策和起落

全球太陽能產業發展的政策和起落

張忠本/拓墣產業研究所董事

太陽能分材料多晶矽(Poly)、矽晶片(Wafer)、電池(Cell)及模組(Module)。

世界最大多晶矽廠為中國保利協鑫(GCL)及江西賽維(LDK)，其次是Wacker、Hemlock。世界10大矽晶片廠，有五家中國廠(保利協鑫、賽維、昱輝、英利、錦州陽光)、兩家台廠(綠能、中美晶)。中國佔全球產能58%，台灣9%。

全球10大GW(10億瓦)級電池廠中，大陸有晶澳、尚德、天合、英利四家，台灣有茂迪、昱晶、新日光三家。中國46.4%、台灣14.1%、另星馬9.1%、德國10%、日本7.8%、美國4.7%。台灣電池轉換率比中國多0.2%，但中國享有17%外銷退稅，是最大的價格破壞者。

全球太陽能電池產能過剩約14,000MW(百萬瓦)，相當台灣年產量的兩倍。

世界太陽能市場自2006～2011年上半年大景氣，多晶矽嚴重缺貨，2008年現貨價格一度飆至每公斤480美元。目前已跌至每公斤20美元。景氣時世界太陽能，無論多晶矽、矽晶片及矽晶電池廠都是一年賺逾一個資本，如今虧損到毛損以下，很多並宣佈破產停工。太陽能市場有如坐雲霄飛車，上下震盪，畸形發展的原因：一在歐洲政策補貼；二在中國盲目擴充；三是投資技術、設備未成熟的多晶矽與薄膜模組廠，無法量產。

一、歐洲政府補貼政策：

歐洲自2006年起政府大幅補貼太陽能系統，安裝量自2009年7.2GW，擴充到2011年20GW。這段期間太陽能各階層材料產能均供不應求，價格飆漲。

德國、義大利受政府補貼影響，是過去太陽能安裝量最多的國家(約佔全球61%)。但自2011年起德國補貼減13%，2012年4月再降20%～30%，以後每月再砍1%。義大利實施中之補貼政策(CE4)補助款60億歐元，已用完；2012年7月起的CE5只提供二億歐元；新制補助費率也削減28%～42%；西、法也都減少補助。造成太陽能產能過剩，價格崩跌，成也補貼，敗也補貼。

二、中國盲目擴充：

中國自2009年起對無電區域加強太陽能補貼，2010年新能源產業列為七大戰略性新興產業。中國十二五計劃太陽能更是重點扶持產業。政府浮濫獎勵，業者盲目擴充，太陽能產業輔助可達投資金額的50%。然新成立之廠商因技術能力不足，所產出之多晶矽未能達到可用水準(6N以上)，即使順利產出，生產成本也多在每公斤70美元以上，目前現貨售價僅20～25美元，完全不具競爭性。目前59家多晶矽廠僅剩二家在營運。其他多晶矽廠「LDK」與矽晶電池大廠「尚德」均已近乎破產。

中國太陽能目前受到美國「雙反」仲裁定讞，印度進口設限；歐盟提起對中國產品反傾銷調查，並大幅降低輔助率等多項衝擊。中國太陽能廠商轉而尋求國內太陽能電站與「金太陽」示範工程等商機。十二五期間金太陽目標已從原訂10GW擴增到21GW。受惠於上網電價補貼政策與金太陽示範工廠，中國太陽能新增安裝量2012年至少4GW，上看6GW。

中國從晶圓生產、LED到太陽能，所有策略性產業投資，都犯了同一模式的錯誤，中央一個政策，地方即盲目配合作政績。地方首長對產業技術、設備等，完全外行，以為花了錢，蓋了工廠，買了機器，發展策略產業就落實了。其實高科技產業的人才、技術、設備才是決定良率、成本及獲利的關鍵因素。因此長年來，中國對策略科技產業的輔助政策，多是徒勞無功，虛耗了數百億人民幣的資金，並未能培養一個具競爭力的產業。

三、未成熟技術的多晶矽與薄膜模組設備無法量產：

其中多晶矽技術方面，以矽烷及流體床法為代表；模組製造方面，以矽薄膜及CIGS薄膜模組為代表。通常這些設備商的首批客戶，常在裝機後才發現技術瓶頸，效率差，生產成本比原預估值偏高許多。在市場價格好時，還可以獲得利潤，但是自2008年金融海嘯後，太陽能產品價格逐年下滑，這些新技術廠商品質及成本無法競爭，造成鉅額虧損，許多已宣告破產。

如投資薄膜太陽能模組廠的德國六家含Q-Cells、Sunfilm、Inevntux、Signet、Ordersun；美國3家UniSolar、Solyndra、Evergreen Solar；台灣台積電(CIGS)、聯相、錸德、新能、光寶、大同等六家投資之薄膜太陽能模組廠；以及中國之尚德，均已停產或未量產。

多晶矽發展歷史已逾50年，過去大多用在半導體晶片，由先進國家幾家老廠Hemlock、Wacker、REC、MEMC及日本Tokuyama壟斷。建廠投資大，且專利保護，新廠進入障礙高。惟在幾年前太陽能景氣大好，新技術有了可乘之機。近年引進流體床法Silane Based多晶矽，Granular多晶矽、Ingot wafer及Siemens Process等技術之國內外廠商如科冠、茂迪、益通、福聚及中國英利等多晶矽廠多無法克服技術瓶頸。中國老廠保利協鑫(GCL)與江西賽維(LDK)，目前也多虧損。

韓國OCI可說是多晶矽廠中的異類，雖然是新進廠商，但在產量、品質、純度跟價格上都有一流的競爭力。OCI運用的技術為「氫氯化反應與改良式TCS西門子法製程」品質最穩定，可達9N以上。OCI於2007年試俥，2008年投產。即使遭逢2008年的金融海嘯，多晶矽的價格受到影響，但因為生產技術優異，依然能讓OCI逆勢成長，逐漸超越諸多老字號的多晶矽業者，躋身全球多晶矽生產廠前三名。

2012-09-11工商時報