拓墣產研專欄－矽谷新勢力 引領汽車業潮流

矽谷新勢力 引領汽車業潮流

尤克熙/拓墣產業研究所美西研究中心協理

矽谷的新創公司總是能夠顛覆原有產業的競爭格局，進而創造下一個產業革命，在Google、Apple、Facebook身上都可看到這樣的影子。2003年創立的Tesla Motors，歷經10年努力，以Model S的銷售佳績奪得電動車領導者的聲譽，這股力量將成為未來汽車與電動車產業改革的力量。

美國政府大力扶持 電動車產業衝鋒

美國總統歐巴馬在2011年2月設定一個極具野心的目標，那就是期望在2015年之前，美國電動車的累積銷售量可以達到100萬輛。為了達成此目標，美國政府從2009年起，不僅以低利率融資給電動汽車業者，強化開發電動車的研發能量，甚至於2010年開始以每一輛電動車可以獲得最高7,500美元稅的優惠，鼓勵美國一般家庭購買電動車。

近期Tesla Motors因股價從2013年初～2013年8月8日為止已經漲了353.14%，主要原因就在於其輕型PEV(Plug-In Electric Vehicle，插電式電動汽車簡稱PEV)豪華房車Model S於2013上半年獲得8.4%的市場佔有率，以一家非傳統汽車廠商來說，這成績代表了矽谷的勢力開始影響汽車產業。

歐巴馬總統計畫要在2015年前能夠達到累計銷售100萬輛電動車的目標，仍需要很大的努力，因為2012年美國PEV一共銷售5.3萬輛，而輕型汽車市場總銷售量為1,444萬輛，因此PEV僅佔0.37%的市場佔有率，預估2013年PEV電動車的市場佔有率可達到0.6%以上。

加總2011～2013年的PEV預估銷售量也只有16.7萬輛，離100萬輛還有一段差距，如果真的要達到目標，未來二年PEV的銷售量平均每年要達到42萬輛才可，這根本是不可能的任務。

根據統計，美國油電混合車於推出前二年只有二種車款，但到了第五年才有四種車款，第八年才獲得十幾種車款；反之，現在PEV於美國市場已經進入第三年，市面上已經有高達14種車款。

美國油電混合車前三年的累計銷售量只有微幅超過六萬輛，而PEV前三年預計之累計銷售量將可達16.7萬輛，由此可知，車款數量的增加對於新能源車的銷售有絕對正面影響，而後續推出電動車款數量的增加對於其銷售速度有相當大的影響。

根據車商公布的資訊可以得知，未來一年將會推出高達八款車種，而2015年又持續有不同廠商加入，一旦配合Tesla Motors預計從2016～2017年之間推出低於四萬美元以下的車款，PEV電動車的成長速度應該會從2016年起呈現倍數增長。

在保守預估下，2020年PEV將佔全球車總銷量2%的市場佔有率，而美國此比例可達5%；但在樂觀預估下，全球PEV市佔率應該可於2020年突破5%，而美國更有機會往15%的目標前進。

預估2013年美國PEV的銷售量可達9.6萬輛，到2014年可達17.5萬輛，年成長率達80%，而2012～2020年的年複合成長率甚至將達60.5%，更於2020年達到200多萬輛以上。

根據統計，至2013年6月為止，美國輕型PEV的累計銷售量已經突破11萬輛，其中領導廠商與車型分別是Tesla Motors的Model S、GM的Chevy Volt，以及Nissan Leaf。

如果以PEV市場區隔來看，Model S一直被拿來與Nissan Leaf、Chevy Volt做比較，可是無論從價格定位、車性能、外型設計，甚至從購買收入族群來看，其實Model S與兩者的市場定位完全不同，因此Model S能夠維持高市佔率的確很難得。

其實Tesla Model S的推出，雖然其屬於BEV(Battery Electric Vehicle，電池電動車簡稱BEV)車款，但已經與燃油汽車之BMW 5系列、Mercedes E系列與S系列，甚至Porsche之Panamera相提並論，逐步成為同一等級的豪華型房車。

簡單來說，現在PEV車款中，只有Model S是主攻豪華型房車市場，其他PEV車款都是主攻一般都會型房車市場，即使是BMW於2013年8月宣布的i3電動車，也都是走都會型房車市場。

拓墣觀察發現，在美國政府刺激方案之下，2009年Tesla Motors獲得高達4.65億美元的低利率貸款，更於2012年6月順利推出第二款電動跑車Model S，因此造就了現今Tesla Motors的榮景。

未來幾年電動車出貨量的成長速度，將比一般汽油用汽車還要快；且電動車會大幅度攀升，只要有汽車廠商能夠真正製造且設計出讓消費者可接受之價格，並且具備相當性能產品時，是否那個「引爆趨勢的臨界點」就會來到。

目前能夠打破汽車產業以破壞式創新激發電動車起飛的公司，就屬於矽谷崛起的Tesla Motors，因為其不遵循汽車產業傳統的營運模式與創新思維，而正在發酵。

2013-09-29工商時報

     

台灣品牌手機 何去何從？

台灣品牌手機 何去何從？

洛杉基/科技業經理人

曾幾何時，與台灣各大電信公司綁約的手機品牌，除了高端智慧型手機依然被hTC、蘋果、三星等大廠把持外，其他中低端智慧型手機及多功能手機，幾乎成了大陸廠牌的天下。最近一個異軍突起，以超低價位殺進中高端智慧手機紅海的大陸「小米機」，最讓人跌破眼鏡。

無獨有偶，今年剛公布的全球手機市占率排名的前10名，除了三星、諾基亞、蘋果、LG等韓美品牌外，其他則幾乎全是大陸品牌天下。最令人感到遺憾的是，唯一的台灣品牌hTC，已經被擠到10名之外。

早年台灣的手機研發能力遠遠領先大陸一大截。當年出現在大陸市場並領有執照的手機品牌，除了幾家外國品牌之外，台灣品牌有大霸、英華達等。台灣幾家手機ODM廠，也紛紛前進到大陸設研發中心及組裝工廠。各台資研發中心，爭相從各名牌大學招聘應屆畢業生，作為研發種子人員。

嚴格說起來，手機是個集電腦、通訊、軟體、硬體、機構、工業設計、美工、音響、視覺等技術於一身的精巧工業，麻雀雖小，五臟俱全。其計算與通訊功能強大，幾乎可以與一套最先進的桌上型電腦加顯示器相媲美。因此一個完整的研發中心，必須具備有各種專長的工程師、設計師、美工、音樂等數十名到數百名，還要經過至少二年的培訓，才能成就有實際產出的設計人員。

為了搶人才，各個手機大廠均卯足全力從名牌大學招聘畢業生。大陸的華為就是這個行業裡出手最狠的一家，起薪就是別家公司的兩倍，把各名牌大學畢業前5%的頂尖學子全給網羅去了，再給予密集而且相當吃重的培訓；每年淘汰的及吃不消而自動離職的，高達四分之一。到了第三年，只有最優的一半被篩選出來續聘。為了留住這些菁英不再外流，公司給他們加薪幅度，至少再翻一番。大陸幾家品牌手機大廠，搶人才不惜砸大錢，根據最近的新聞報導，華為給大學畢業生的起薪相當於台幣四萬多，嚴重威脅到相對薪資較低的台灣手機公司。

與大陸相較之下，台灣的核心競爭力更是令人擔憂。先是各大學全額招收的學生素質良莠不齊，學生蹺課不用功時有所聞，畢業後依然身無任何專業。各大公司連22K起薪都給的不情不願，更不願意培養一陣子後，新人又跑到別家公司服務去了。

大學除了欠缺提供符合職場需要的專業教育之外，品德養成教育更是付之闕如。台灣員工過去最令人讚賞的就是吃苦耐勞、對公司忠誠。年輕的一代員工，不但像草莓一樣經不起高壓，更不會在乎什麼忠誠。

他們被所謂的社運人士不斷洗腦，告訴他們勞工與雇主是屬於兩個對立的社會階層，員工絕對不能信任雇主。

大批過去台商、外商培植出來的的陸籍工程師及管理人員陸續進入各大手機公司如中興、ZTE、華為等本土品牌手機公司，供應中國大陸及海外市場，並深耕培植了開發4G手機的技術；他們不但主導4G通訊協議的開發與歐美分庭抗禮，軟硬體設計能力甚至已經超越台灣一大截。而台灣主導無線通訊的NCC，還在埋首處理政客要求的「反媒體壟斷法」，不知不覺讓對岸在下一代寬頻通訊網路技術發展上，遙遙領先台灣。

台灣唯一一家自創品牌的宏達電(Htc)，好不容易闖出名號，卻因為董事長個人政治理念支持「九二共識」，竟然得罪了民進黨籍一位市議員，因而號召綠營民眾群起抵制。在國際市場打不過三星、蘋果，在大陸市場壓不住大陸本土品牌的百萬大軍，在台灣這個小市場還不斷被自己人唱衰；內憂外患的結果，hTC國際化的路，走得特別辛苦。

最近國內又鬧起政爭，藍綠陣營雙方殺紅了眼。綠營及其外圍團體，下定決心準備烽火連三月、非讓馬政府徹底垮台不可！而關乎台灣未來10年經濟發展的核四電廠、服貿協議、FTA等法案，必然繼續躺在立法院直到腐爛發臭。藍綠惡鬥兩敗俱傷的結果，就是讓台灣科技產業及服務業，坐困愁城，無法在大陸這個全世界第二大市場上，縱橫馳騁，眼睜睜看著其他國家業者，趁勢坐大。

在國際上孤軍奮鬥、在內部遭受綠營抵制的hTC，是否可以度過難關，繼續在國際手機市場上占有一席之地，為台灣爭光，我們只能寄以無限的祝福。

2013-09-23中國時報

拓墣產研專欄－4K2K崛起 LED產業喜憂參半

4K2K崛起 LED產業喜憂參半

林佩璇/拓墣產業研究所光電產業中心研究員

4K2K是2013年LED電視最熱門的話題，除了3D和Smart兩大重點外，高解析度儼然成為未來電視的另一趨勢，各家面板廠積極推動4K2K，希望可以刺激消費，這點從IFA 2013在4K電視的展出盛況，更可看出端倪。

台灣LED產業與面板廠好壞的連動性相當高，主要是因為背光應用在LED比重仍高達40%，包含手機、平板、顯示器、電視等應用，其中又以電視比重最高，達55%，因此，電視面板和LED產業有著密不可分的關係。而4K2K高解析度面板比起主流規格Full HD足足高出了4倍解析度，甫一推出就引發熱烈話題，成為各家面板廠2013年最重要的武器，同時也讓LED廠商燃起一線希望，希望藉由4K2K面板來拉動LED需求，但一向以降低成本為宗旨的面板廠，在技術不斷研究下，已可使用和Full HD相同LED數量的背光模組來達到需求標準，那麼4K2K的崛起，對LED的產業究竟是憂還是喜？

不增LED數　4K2K亮度亦可達標

4K2K是高解析度面板的統稱，其解析度主要有兩種規格：3,840×2,160及4,096×2,160，而Full HD規格為1,920×1,080，也就是說，4K2K的解析度是目前主流Full HD規格的四倍。

4K2K的Pixel較Full HD更為細膩，但愈細膩也表示透光度愈低，就如同紗窗一樣，織的愈緊密，愈難透過紗窗看到對面的風景，換句話說，Full HD的透光率明顯優於超高解析的4K2K，因此在透光率不足之下，就必須加強背光模組的亮度，以提升整個面板的亮度。

提升背光亮度有二，一是加入增亮膜，也就是業界稱的DBEF(Dual Brightness Enhancement Film)，但這薄薄一片的增亮膜價格不斐，且市場壟斷，目前主要供應商為3M，一片50吋增亮膜約36美元，幾乎佔背光成本的1/3，所換來的優勢就是更省電。不過，電視面積大，DBEF價格當然就更高，在終端售價不斷下探，成本乃首要考量，只有節省能源的誘因，很難讓面板廠選擇採用增亮膜來提升4K2K背光亮度。

而另一種提升背光亮度的方式就是增加LED數量，或是增加LED發光效率，這也是目前背光模組最常使用的方法。

2013年初4K2K在CES引爆話題之後，4K電視就成為2013年電視業者主推的高階商品之一。剛開始市場普遍認為4K2K開口縮小，透光度降低，因此認定4K2K將帶動LED在背光應用需求，從理論上來看，約可增加三到五成的LED數量，但這卻違背了面板廠商以降低成本為主要目標的想法。

聰明的廠商為節省成本，利用提高LED單顆發光效率，或用更高的電流與負載(Over Drive)方式使Light Bar的整體亮度大幅提升，也就是說，不需要增加LED數量就可達到4K2K需要的亮度，因此，從LED數量需求來看，4K2K並不會成為拉動LED產業的成長動能。

IC模擬4K2K　騙過消費者眼睛

雖然4K2K對於LED需求不會增加，但無論是面板、IC等都會增加4K2K成本至少1.3倍以上，這也是目前4K電視售價偏高的主要原因，在中國大陸許多廠商已經是貼著成本賣，在大陸Full HD電視與4K電視的價差約1.2～1.5倍，但仍難以刺激買氣。

為了在成本上有更好的控制，業界有廠商推出模擬4K2K，利用影像處理IC將解析度提升，雖然與Full HD相比較，可看出解析度明顯提升，但是否達到4K2K，仍是一大問號，由於消費者的眼睛難分辨模擬4K2K和真實4K2K的差異，不過模擬的4K2K在影像處理過程中，色彩容易失真，導致色彩顯示不如真實的4K2K漂亮，更無法與AMOLED電視相比較。

推動4K2K有效減緩LED需求下滑速度

因為IC模擬的4K2K推出，快速拉低4K2K的價差，例如，TCL已在大陸推出價差僅1.2倍(約250美元的價差)，以1,619美元就可買到True 4K2K 55吋的電視。

雖然4K2K並不會帶動LED顆數的需求成長，但也不能說4K2K的推出對LED完全沒有好處。

舉例來說，4K2K使用Over Drive驅動LED，提升單顆LED光通量，這是目前最省成本的解決方案。

每年LED背光在同尺寸單機的應用數量快速減少，但是現在4K2K的推動將可有效減緩LED需求下滑的速度。

主要原因在於，減少LED數量勢必得再增加背光亮度，目前4K2K主要使用7020或7030雙晶封裝，都是中功率的PLCC，若再提升輸入電流，提高Over Drive的幅度，勢必導致LED元件過熱，反而容易產生光衰問題。

因此，減少LED需求前提下，必須採用其他方式提升背光亮度，而最直接的方法就是使用高功率LED，目前只有直下式液晶電視採用高功率LED，以各大廠策略來看，4K2K主要以高階市場為主，多採用側光背光模組以達超薄效果，而就側光式背光模組來看，4K2K的推動將可減緩LED需求下滑的速度。

2013-09-21工商時報

中.日電信商領頭 4G網路 另闢新戰場

中日電信商領頭 4G網路 另闢新戰場

陳梅鈴/工研院IEK ITIS計畫產業分析師

隨4G LTE網路在全球各地普及，另一個4G網路技術TD-LTE，在中國移動大力支持並積極拉攏全球各大營運商投入下，也成為4G重要網路系統。至2013年8月，全球有17個TD-LTE商用網路，還有約41個TD-LTE網路在進行測試實驗。

由於營運商對於TD-LTE各持不同的經營策略，攸關TD-LTE產業發展，以下將以電信營運商對於TD-LTE服務的策略佈局，看市場未來發展趨勢。

TD-LTE網路推出較慢，2011年9月才有業者推出TD-LTE商用化網路，加上這些業者網路建置多集中在小區域，可支援終端裝置樣式少，以網卡和行動分享器為主，故用戶成長較慢，2013年全球TD-LTE用戶僅約362萬。

2013年TD-LTE用戶以亞太、北美地區為主，其中又以Softbank的用戶成長相對較快；由於Clearwire有機會於2013年下半年推出TD-LTE服務，預估北美地區的比重將可增加。

由於TD-LTE網路多數和FDD LTE網路共同推出，將造成有些TD-LTE用戶會被納入到FDD LTE用戶裡，故TD-LTE用戶計算，將以單獨推出TD-LTE服務的營運商(沒有推FDD LTE服務)、將TD-LTE服務做為FMS的業者為主，預估2016年全球TD-LTE用戶數約6,841萬戶。

2016年亞太地區所占比重仍將是最高，因為大陸、印度兩大市場的TD-LTE服務將逐漸普及。

中國移動加速TD-LTE網路商用

2012年中國移動展開15個城市大規模試驗，建置約二萬個基地台，2013年更將建置20萬個以上的基地台，預計在取得4G執照後，可快速推出可商用化網路。

為了與全球行動通訊網路接軌，中國移動也積極推動TD-LTE/FDD LTE融合網路發展。已在香港、杭州推出TD-LTE/FDD LTE融合網路，也促使晶片業者加速發展多模多頻的商用晶片(28nm將在2013年實現量產)、終端(MiFi、網卡、手機等)，以備之後快速支援大陸推出的TD-LTE/FDD LTE融合網路服務。

中國移動自投入TD-LTE網路建置後，便陸續開出多個標案，2013年第二季更開出20萬部TD-LTE終端採購案，是目前中國移動開出的最大標案，除了三星、Sony Mobile為國外廠商，其他得標廠商多屬於大陸業者。

在採用晶片上，以採用Qualcomm的晶片居多，其次為Marvell、華為海思、中興通訊。

日本Softbank當做行動數據　服務的分流

Softbank於2011年便決定佈建TD-LTE網路，由TD-LTE網路承擔80%以上的數據流量。為了不和國際脫軌，Softbank於2012年初取得900MHz頻譜資源後，隨即投入FDD LTE網路建置，採取FDD和TD-LTE雙模網路策略來提供用戶高速、平穩的行動寬頻服務。

在網路建置上，Softbank因先前收購PHS公司Willcom，故利用PHS基地台站址興建TD-LTE基地台，大幅降低了基地台站址難以取得的挑戰。至2013年上半年，Softbank已經建置超過3.5萬座的TD-LTE基地台，FDD LTE基地台也達到二萬多台，網路覆蓋日本大城。

目前Softbank在提供LTE服務上，礙於FDD、TD-LTE多模多頻終端未普及，故現階段FDD LTE與TD-LTE服務是分別推出的，使用的終端裝置也不同。

截至2013年8月，Softbank的AXGP(TD-LTE)用戶約190萬戶，較競爭者NTT DoCoMo的Xi(FDD LTE)用戶1,583萬少，由於AXGP服務主要用來卸載3G網路，且Softbank可提供TD-LTE上網服務的終端裝置(未能支援FDD LTE)僅有一款行動網卡、五款行動分享器、13款智慧手機，在可選擇裝置樣式較少，民眾上網多以智慧型手機為主，申辦意願相對低。

倘若多模多頻的FDD、TD-LTE終端裝置更普及，Softbank將可推出包含FDD、TD-LTE的服務，讓民眾透過單一終端裝置便可以連接3G、FDD、TD-LTE網路，此也為Softbank推出FDD、TD-LTE雙模網路下所追求的最佳使用情境。

Sky Brasil Servicos、UK Broadband以4G技術拚運動賽事亮點

Sky Brasil Servicos是拉丁美洲最大的有線和衛星電視提供商DirectTV的子公司，於2011年12月推出TD-LTE網路服務，以提供高速寬頻接取網路服務為首要目標，試圖將TD-LTE做為民眾的固網服務。

目前網路覆蓋地區以巴西首都為主，之後會拓展到巴西其他城市及其他拉丁美洲國家，以為2014年世界杯足球賽做準備。

Sky Br除了提供單一網路接取服務外，在TD-LTE網路具備穩定的高速、高容量傳輸優勢下，也推出SKY TV綑綁服務，用戶可以透過TD-LTE網路盡情的享受創新的多媒體服務，藉以提高用戶申辦服務的意願，並和其他有線固網業者抗衡。

英國UK Broadband為全球第一家使用3.5GHz頻段建置TD-LTE網路的業者，可使用的頻譜資源約124MHz，最多可支援六組20MHz頻寬，讓單一基地台傳送1Gbps的超高速容量和寬頻速度。

UK Broadband已在倫敦薩色克區完成TD-LTE網路建設，並於倫敦奧運開幕前，正式推出TD-LTE商用化服務。在可提供的終端裝置上，以提供Fixed-Mobile CPE為主，讓用戶在固定地區使用超高速網路服務，並於2012年下半年推出行動數據卡和行動分享器，提供用戶高速行動寬頻服務。

從「補充型」邁向「整合型」數據服務

目前國際部分中小型電信營運商的TD-LTE網路服務，主要以提供FMS(固網行動整合服務)為策略，此類電信營運商多集中在新興國家或二線業者，包括Sky Brasil Servicos、UK Broadband、Bharti Airtel、Mobily、STC等，以行動寬頻網路爭取固網市場。

更多數營運商採取建置FDD/TD-LTE多模網路為主要方向，包括Softbank、中國移動香港、中國移動、Aero2、3 Sweden等。

歐洲營運商Aero2是先推出FDD LTE服務，再推出TD-LTE網路；3 Sweden一開始便推出FDD/TD-LTE融合網路；中國移動香港、Softbank也陸續推出FDD/TD-LTE融合網路。

由此可看出，未來規模較大的TD-LTE電信營運商將持續朝融合網路發展，透過TD-LTE網路提高行動網路傳輸容量，進一步提高TD-LTE的普及使用。

　2013-09-18工商時報