移動支付興起 產業有悲有喜

移動支付興起 產業有悲有喜

張常新/拓墣產業研究所上海子公司研究員

隨著中國大陸移動支付環境的逐漸成熟，加上阿里巴巴和騰訊此類互聯網平台進行推廣，預計大陸的移動支付市場(包括遠端和近場)將在2013下半年呈現爆發性成長。

中國大陸的移動支付經歷了三年發展期，在遠端支付上已明確了互聯網方案的主導方向，但在近場支付領域，卻存在NFC(Near Field Communication，近場通訊)和互聯網兩種方案。

就NFC和互聯網兩方案在解決內容、所需條件、方案成本、安全性、可被替代性、推動力量等六個方面進行比較，拓墣認為，互聯網方案在近場支付領域具有優勢，未來，互聯網方案很有可能成為中國大陸的唯一的移動支付方式。

大陸移動遠端支付　以互聯網方案為主

移動支付是基於移動通信網路和互聯網路技術，利用移動智慧終端，透過互聯網、短資訊、語音、NFC、RFID等方式，使用相關支付帳戶進行消費、充值、轉帳、查詢等電子商務操作，並進行相關業務管理的業務。依照支付距離，移動支付可分為遠端、近場兩大類別。

目前中國大陸的移動遠端支付主要以互聯網方式為主，消費者在移動終端下單，通過互聯網依託第三方支付公司實現支付。相較於遠端支付，近場支付還處於起步階段，當前大陸的主流方式是以NFC為主的晶片方案，應用領域則集中在公交系統和區域卡，如校園卡或園區卡等。

市場對於以手機等智慧終端為主體的NFC支付方案一直充滿期待，但經過三年發展，NFC支付並未讓消費者接受，主要理由有二：(1)各方利益之爭，拖延了產業發展步伐，不僅是中國銀聯和運營商之爭，更包括各區域的利益之爭；(2)互聯網支付憑藉成本低、安全性高、便利性等優勢，對NFC手機支付形成巨大衝擊。

目前這兩種方案幾乎處於同一起跑線，未來，一旦其中一種方案被商戶和消費者所接受，趨勢將不可逆轉。

遠近支付都擁優勢　互聯網方案大勝出

而拓墣看好互聯網方案在中國大陸的推進，主要考量在於以下幾點：

一、NFC方案只能解決近場支付，而互聯網方案既能解決近場支付又能解決遠端支付，雖然目前互聯網近場支付還未普及，但解決方案是基於同一款軟體產品，消費者更容易接受。

二、NFC方案需有讀卡裝備，互聯網方案則需流暢的網路環境。隨著4G時代來臨，網路將不會是移動應用的障礙。

三、NFC方案需新增NFC晶片和讀卡設備，推廣不易，而互聯網方案以二維條碼等軟體方式作為資訊載體，並不會為消費者和商家新增使用成本，從成本角度來看，互聯網方案具有極大優勢。

四、NFC方案的安全風險主要源自手機遺失風險，若沒有及時關停帳戶，很可能帶來財產損失。互聯網方案的安全風險則來自網路風險，包括木馬、病毒等將造成帳號被盜。

五、NFC方案的應用領域主要是小額支付，但目前公交系統等封閉領域都已形成成熟的解決方案，消費者接受度也很高，在這些領域因局部利益和消費習慣的影響，NFC方案很難替代原有方案，而互聯網方案的應用領域不侷限於小額支付，針對的大量線下商戶，目前還未有可被替代的解決方案。

六、目前推進NFC方案有銀聯、運營商和NFC大廠，NFC方案雖已較為成熟，但各方力量互相爭奪主導權，標準難以統一，也延誤產業發展進程。而互聯網方案的推動力量只有互聯網平台企業，他們直接聯繫消費者和商戶，獲取收入後再和銀聯、運營商進行分成。而PC電子商務的成功，也證明這類廠商有能力創造出讓消費者接受的移動互聯網支付方案。

電商平台合力推動　移動支付跳躍成長

透過互聯網進行移動支付的商業模式，主要是由騰訊和阿里巴巴這類電商平台通過擁有海量用戶的軟體用戶端(微信、淘寶等)，向用戶推廣支付軟體(財付通、支付寶等)，支付軟體將綁定用戶的銀行卡和手機門號，形成唯一身份驗證，通過互聯網進行遠端支付的方式和PC支付類似，目前發展已十分成熟。

而透過互聯網進行近場支付的方式，則是通過支付軟體掃描二維條碼進行商品資訊交互，再透過綁定的銀行卡進行支付，若是大額交易需要驗證消費者資訊，可根據交易資訊製作二維條碼或聲波密鑰進行驗證，保證消費者安全和隱私。

在北京已有300家商家支持消費者使用支付寶買單，其中包括將太無二、嘉和一品等連鎖餐飲店，以及如3W咖啡館等商家，有效避免了找零、假幣問題。目前中國大陸部分城市的計程車司機也開始接受乘客用支付寶付款，而廣東美宜佳等連鎖店開始應用手機支付，不少線下商家更主動打出「支持支付寶」標貼。

拓墣認為，目前移動支付環境已非常成熟，加上阿里巴巴和騰訊這類互聯網平台進行推廣，預計移動支付市場(包括遠端和近場)將在2013下半年邁入爆發期。

2012年中國大陸的移動支付市場規模為1,511億元人民幣，移動遠端支付是主體，移動近場支付占比僅為2.6%。未來三年中國移動支付市場的複合成長將超過70%，到2015年達8,653億元人民幣，其中移動遠端支付為7,600億元人民幣左右，移動近場支付約為1,000億元人民幣。而近場支付主要用於小額支付領域，所以市場規模較小，而爆發主要原因是來自阿里巴巴、騰訊這類互聯網平台對產業的推動。

在移動互聯網支付市場中，市場占比超過5%的有三家，分別是支付寶、中國銀聯和財付通，市場占比分別為58%、12%、9%，從市場格局中可以看到，阿里巴巴旗下的支付寶佔據一半以上的市場，成為移動互聯網支付的絕對龍頭。

未來，支付寶的領先優勢將進一步擴大，其應用領域不僅包括電子商務、線下消費，更包括移動遊戲、移動視頻等電子內容領域。隨著用戶數的累積，支付寶將獲得海量用戶的消費資訊，在阿里巴巴的整體生態下創造出更大的價值。

互聯網生態圈受惠　NFC產業鏈剉咧等

移動支付帶來的最大商機在於促使移動互聯網商業模式的成熟，這點可借鑑PC互聯網發展的歷史，當初隨著電子商務興起，PC廣告商業模式才更加成熟，廣告主希望透過互聯網投放更多精準廣告帶來銷售量，因此加大廣告投放預算，也間接提高互聯網廣告價格，導致阿里巴巴、百度、奇虎360這類互聯網平台廣告營收的大幅增長。

拓墣認為，移動支付的興起，受益者是移動互聯網生態圈的廠商，包括搜索、社交、LBS、電商，以及大數據和雲計算廠商。

一旦互聯網方案被消費者和商家接受，遭受衝擊的將會是NFC支付產業鏈，押注NFC移動支付的廠商，包括運營商、銀聯及NFC晶片廠商，很有可能面臨被顛覆的局面。NFC移動支付的產業鏈很長，包括上游的NFC晶片及中游的設備、終端製造廠商，還有下游的電信運營商、銀聯等推廣廠商，其中影響最大的還是NFC晶片廠商。

目前中國大陸NFC支付方案的標準分為兩種：(1)國際標準13.56MHz，NXP和Inside Secure合計超過九成市場佔有率；(2) 2.4G Hz的中國大陸標準，由國民技術主推。

從目前發展來看，只有運營商、銀聯和NFC晶片廠商合力推進，補貼終端用戶，以各項優惠培養消費者的支付習慣，才有可能扭轉當前不利局面，如果一旦2013下半年互聯網方案的近場支付被消費者接受，這種發展趨勢將不可逆。

2013-05-19工商時報