拓墣產研專欄－觸控產業 2014年恐大洗牌
柏德葳/拓墣產業研究所產業顧問
從2007年iPhone採用可支援多點觸控、投射電容式觸控面板技術以來，不僅在消費電子市場上帶來人性、直覺化人機操作介面風潮，也掀起一波波觸控面板技術革命。其中，在投射電容式觸控面板模組結構裡，用來感測觸控點位置的觸控感測器(Touch
Sensor)，在行動終端輕薄化趨勢下，所採用的透明導電膜基板材料正從前期的ITO玻璃(ITO Glass)，逐漸改採成現今主流的ITO薄膜(ITO
Film)。由技術發展趨勢來看，的確造成觸控面板模組廠在經營上的壓力，同時也降低後進者的技術門檻。
從產業發展情況來看，截至2013下半年，原本在2007年屈指可數的投射電容式觸控面板模組供應廠，短短六年內，一下子擴張到百家以上、產能規模不一的態勢，變成競價激烈的紅海市場，可說是拚產能規模、拚價格以及技術的生態模式。
尤其，多數後進廠商是以ITO薄膜結構的投射電容式觸控面板技術為主，而韓系品牌大廠開始扶植旗下觸控面板相關業者，加上日系廠商挾其本身ITO薄膜開發技術優勢，也切入蘋果等觸控面板模組供應鏈。
這一切的市場發展，正意味著ITO薄膜投射電容式觸控面板技術已克服過去種種難題，包括生產的良率提高超過九成、成本大幅降低、觸控面板模組透光率及後段全面貼合製程良率的提高，以及生產製程可達窄邊框設計要求等，也突顯出現今ITO玻璃投射電容式觸控面板模組優勢，已然流失的窘境。
整體而言，薄膜投射電容式觸控技術發展至今，大致可分為G1F 、GFF、GF2、GF等結構，早期多由傳統電阻式觸控廠商轉型投入，但發展過程並不順利，主因在於當時蘋果公司主導智慧手機觸控規格，並以觸控性能為導向，使得非蘋陣營質疑薄膜式觸控面板的透光率、觸控靈敏度不佳而不敢採用。
加上蘋果公司掌握GG2結構(一層保護玻璃、一片雙側單層ITO導電玻璃)的投射電容式觸控專利，因此，非蘋陣營僅能採用GGG(一層保護玻璃、二片單層ITO導電玻璃)或者GG1(一層保護玻璃、一片單側雙層ITO導電玻璃)的觸控技術，直至2011年，大陸智慧手機市場需求出現爆發性成長，觸控市場版圖才開始出現變化。
時至今日，薄膜式觸控技術已具貼合良率八成以上、材料成本低、設備投資也較低等成本優勢，加上大陸智慧手機普遍銷售毛利率僅約10%，最終獲利三美元以下，所以改採薄膜式觸控面板技術對大陸手機廠而言，存有極大誘因。
2012年首度突破一億支，達1.89億支的大陸智慧手機市場，預估在2013年可望再成長42%；加上主流尺寸由3.5吋提升至4.2吋，換算面積成長達七成，已躍居全球最大市場。因此，來自大陸品牌手機大廠的規格取向，便成為蘋果之外，另一舉足輕重的關鍵要素，也是薄膜式觸控面板技術從2012年開始崛起的主因。
陸廠降低成本 台廠生存受威脅
在平板市場部分，2013年採用薄膜式觸控面板技術將可超過玻璃式觸控面板技術，成長幅度超過一倍以上，可謂是薄膜式觸控面板技術的新藍海市場。
另一新興觸控應用市場在觸控筆電，2012年搭載出貨量僅400萬台，而2013年推出的新機種估計將有10-15%比重具備觸控功能，可見筆電廠商態度相當積極。根據拓墣產業研究所統計，2013年觸控筆電的滲透率將成長12-15%。
自2009年起，大陸與台灣在觸控產業曾上演不少挖角、挖生產技術等的戲碼，造成大陸觸控面板模組廠商四處林立，加上大陸廠商學習速度快，且不斷整合材料供應來源、覓地擴充產能等。為此導致大陸與台灣的觸控面板模組整體產能超額過剩，同時也威脅台灣觸控面板模組廠商的生存空間。
近三年期間，觸控市場競爭激烈，相繼淘汰部分產能規模小、技術水準較低的二線廠商，而仍持續生存的二線廠商，便利用大陸當地政府在硬體建設、租稅優惠、資金補貼等措施，或將產線遷移至薪資水準較低的地區，減少生產設備投資，大量採用人力人工生產，並推行激勵獎金制度以提高產能，同時也致力維持其產品品質，以符合客戶要求。透過這些降低生產成本的措施，部分大陸薄膜式觸控面板模組專業廠商，才能以低於台廠的報價10-15%來低價搶單。
的確，站在台灣一線觸控面板大廠的角度來看，是不可能的任務，但若在提高生產良率、減少設備投資、低薪資雇用工人與縮小利潤空間等，還是有降低生產成本的空間，這就是大陸觸控面板專業模組廠得以崛起，並奪下部分高階、中低階智慧手機用的觸控面板模組市場的主要原因。
由此可見，若台廠欲維持在觸控產業上的優勢，勢必要由台灣TFT面板廠所主導的一條龍觸控面板模組供應鏈、還有得克服生產良率難題的In-Cell式與On-Cell式觸控顯示面板技術供應鏈等，並進一步切入品牌大廠供應鏈，才能讓台灣重新取回觸控產業的優勢。
2012年起，iPhone 5和iPad mini所採用的觸控結構改變，連帶引發全球觸控技術主流轉變，由於iPhone 5改用In-Cell式觸控顯示面板，帶動In-Cell式觸控技術在全球智慧手機面板市占率攀升，從2012年的7.3%倍增到2013年的13.7%。而在2013年新一代iPad mini和iPad 5都持續使用GF2薄膜式觸控面板技術下，此技術在平板機市占率將從2012年的4.7%增至2013年的28.4%。
鑒於iPhone 5S/5C 仍延續In-Cell式觸控技術，而新一代的iPad
5和iPad mini 2都將使用GF2薄膜式觸控技術，也連帶對整體供應鏈造成影響。過去GG式觸控面板主要供應商是宸鴻和勝華，但In-Cell式觸控技術是把觸控整合進TFT-LCD面板，因此，由TFT-LCD面板供應商JDI、LGD、Sharp供貨。至於薄膜式觸控感測器主要供應商是日本寫真印刷，觸控模組貼合則是由宸鴻和英特盛分食。
儘管如此，台廠為取回觸控產業優勢，未來將以較有把握的On-Cell式觸控面板技術，反擊其他觸控面板廠商，期望藉由施展面板廠的看家本領，將失勢的局面翻轉。
然而，中國大陸面板廠也不是省油的燈，同樣在開發新觸控技術上急起直追，與一線觸控大廠間的技術差距逐漸減少。不可否認的是，值此時刻，台灣TFT面板廠發展的腳步仍居於相對領先地位；尤其是從日前剛落幕的台灣觸控展來看，近日台灣TFT面板廠的確積極調整商業模式及產品策略，以擴大市場版圖、提高獲利空間，欲藉由發展On-Cell式觸控面板，以作為取回觸控市場及觸控產業的優勢的籌碼。
總而言之，2014年將是觸控面板廠商各方較勁、比實力的一年，誰勝誰負都還未成定數，但確定的是，競爭激烈之下，觸控面板產業洗牌將在所難免。
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